Картина дня. Финансы

45 677 подписчиков

Свежие комментарии

Все внимание сосредоточено на геополитике

Все внимание сосредоточено на геополитике
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
Во вторник, 22 февраля, все внимание инвестиционного сообщества сосредоточено на геополитике. В выходные обстановка на территории Восточной Украины резко ухудшилась. Лидеры ЛНР и ДНР призвали граждан к эвакуации в РФ, которая, в свою очередь, согласилась принять беженцев. В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ, по итогам которого было принято решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Западные страны уже объявили о намерении ввести санкции в отношении РФ. Геополитическая обстановка остается крайне напряженной, и пока неизвестно, состоится ли встреча Лаврова и Блинкена, запланированная на 24 февраля, а также саммит с участием Путина, Байдена и всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, предложенный президентом Франции Макроном.
Практически все глобальные рынки без исключения во вторник торгуются в красной зоне. Американские инвесторы возвращаются на рынок после длинных выходных, что может усилить и без того панические настроения на рынках. Несмотря на наличие и других инфоповодов, макроэкономических и корпоративных новостей, геополитический фактор все же останется ключевым для динамики активов.
Сегодня перед открытием торгов отчитаются компании Home Depot, Medtronic, TransUnion и Macy’s, а после закрытия торгов отчеты представят Palo Alto, Agilent Technologies, Cadence Design, Verisk Analytics, Diamondback Energy и Mosaic. Из макроэкономической статистики выделяем публикации данных по индексу делового климата от IFO в Германии, по предварительным индексам деловой активности от IHS Markit и индексу потребительского доверия в США.
По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи теряет 5,9% до 2857,14 пункта, а индекс РТС проседает на 6,8% до 1125,40 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,7% до 451,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 2,9% до 23475,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 1,3% до 4574,15 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в минусе на 1,3%, доходность 10-летних трежерис уменьшается на 4 б.п. до 1,891%. Фьючерс на нефть Brent растет на 3,3% до $96,11 за баррель.
Торговая сессия в Китае завершилась снижением. Накануне Народный банк Китая сохранил без изменений ключевые параметры ДКП – ставку среднесрочного кредитования, пятилетнюю ставку и норму обязательных резервов. После нескольких снижений ставок НБК решил взять паузу, но продолжает поддерживать рынок за счет вливания дополнительной ликвидности через операции обратного РЕПО.
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались PetroChina (+1,5%) и CNOOC (+0,6%). Заметно хуже рынка завершились торги для ENN Energy (-10,9%) и Hang Seng Bank (-10,3%). Продолжают терять позиции и технологические компании: Ping An (-4,0%), Meituan (-4,6%), NetEase (-0,2%), Tencent Holdings (-0,1%), Xiaomi (-3,0%), Alibaba Group Holding (-3,4%), BYD (-4,5%), JD.com (-3,4%).
Торговая сессия в Европе стартовала на отрицательной территории. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,9%, французский индекс CAC 40 проседает на 0,6%, а британский индекс FTSE 100 корректируется на 0,4%.
Британский финансовый холдинг HSBC отчитался о скорректированной выручке по итогам 2021 года в размере $50,1 млрд (-3% (г/г)), скорректированной прибыли до уплаты налогов в размере $21,9 млрд (+79% (г/г)) и чистой прибыли в размере $14,7 млрд против $6,1 млрд в 2020 году. Показатели вышли чуть ниже консенсус-прогноза. HSBC дополнительно объявила о новом buyback на сумму $1 млрд после завершения текущей программы обратного выкупа на $2 млрд. На открытии торгов акции HSBC на Лондонской бирже снижаются на 1,0%.
Все без исключения бумаги из состава индекса DAX 30 демонстрируют снижение. Сильнее всего проседают Fresenius (-6,1%), Deutsche Bank (-3,4%) и Heidelbergcement (-3,3%). Из индекса FTSE 100 наибольшее падение фиксируют Hargreaves Lansdown (-14,5%), Coca-Cola (-4,3%) и EVRAZ (-4,2%).
Российские индексы в первой половине дня 22 февраля продолжают снижение после обвала более чем на 10% накануне под влиянием геополитических событий. Ожидаем, что повышенная волатильность в ближайшие дни будет наблюдаться как на фондовом рынке, так и на валютном и долговом рынках. Доллар и евро закрепились выше отметки 80 руб. и 90 руб. соответственно. От ЦБ могут потребоваться действия по поддержке российского финансового рынка.
«Банк ВТБ» отчитался по МСФО по результатам 2021 года. Чистый процентный доход банка увеличился на 21,6% (г/г) и составил 646,3 млрд руб. В свою очередь, чистая прибыль банка составила 327,4 млрд руб., что в 4,3 раза выше, чем по итогам 2020 года. Несмотря на опубликованный отчет, акции «Банка ВТБ» теряют 5,2%.
В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже «Татнефть» ао (+6,2%) и ап (+3,1%), «РусГидро» (+5,2%), «Полюс» (+4,6%), «НЛМК» (+4,4%), «Интер РАО» (+4,3%), «Норильский никель» (+3,8%), «Газпром» (+3,7%).
В аутсайдерах оказались «Самолет» (-15,0%), «Совкомфлот» (-13,8%), VK Group (-10,3%), «Группа ЛСР» (-9,2%), «АФК Система» (-7,8%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
 
Техническая картина
 
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи формирует фигуру «нисходящий клин». С учетом вчерашнего и сегодняшнего обвала индекса ожидаем, что повышенная волатильность в индексе сохранится в ближайшее время. В отсутствие уровней поддержки не исключаем дальнейшего снижения.
 Все внимание сосредоточено на геополитике
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 входит в зону достаточно сильной поддержки, которая сформировалась с осени. Однако если она не поможет, и индекс опустится ниже 3250 пунктов, это может открыть дорогу к дальнейшему падению.
Все внимание сосредоточено на геополитике
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 формирует фигуру «нисходящий клин». На уровне 440-450 пунктов индекс может встретить поддержку, что позволит вернуться в торговый коридор. В противном случае, снижение индекса может продолжиться.
Все внимание сосредоточено на геополитике
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 продолжает движение в рамках узкого нисходящего канала и на текущий момент торгуется на уровне сентября 2020 года. Несмотря на смягчение параметров ДКП в стране, позитива на фондовом рынке пока не наблюдается. Индекс выглядит перепроданным относительно SMA 50.
Все внимание сосредоточено на геополитике
 

Картина дня

наверх