Закрытие в «красном» как признак пятницы, российский рынок остается «медвежьим»

Российский рубль коррелировал с ценами на нефть как своим единственным значимым драйвером.

Торговая сессия пятницы характеризовалась низкой активностью участников и дефицитом свежих идей. Российский рынок, крепко завязанный на нефть, демонстрировал неоднозначную динамику, пока котировки Brent вращались вокруг $35.

Основные движения шли по индексу РТС. Негативный старт, кратковременный отыгрыш в дневные часы и провал под занавес сессии. И всё это на оборотах ниже среднего.

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по торговому балансу РФ за 2015 года. Согласно отчету, внешнеторговый оборот России составил $530,4 млрд и по сравнению с 2014 годом снизился на 33,2%. В то же время, сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере $161,4 млрд, что на $48,9 млрд меньше, чем в январе-декабре 2014 года. Экспорт упал на 31,1%, импорт – 36,7%.

Инфляция в России в январе 2016 года , по оценке Росстата, составила 1,0% (в январе 2015 года - 3,9%). В годовом выражении инфляция в январе составила 9,8%.

По итогам дня рублевый индекс ММВБ потерял 0,41% и составил 1780,59 пункта, долларовый бенчмарк РТС снизился на 1,75% и закрылся на уровне 725,91 пункта. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ составил 28,32 млрд рублей.

Акции "АЛРОСА" (-2,59%) возглавили снижения после нескольких успешных сессий. Хуже рынка выглядели бумаги НМТП (-1,92%), инвесторы невзлюбили их после отказа от выплаты годовых дивидендов из-за потери большой суммы на депозитах "Внешпромбанка". Также хуже рынка бумаги локальных игроков: Yandex (-2,94%), ПИК (-3,53%), "Магнит" (-1,14%).

В числе явны х лидеров сегодня акции "Мечела" (об +2,42%, пр +4,74%). Вчера компания сообщила о достижении соглашения со своими крупнейшими кредиторами – "Сбербанком", ВТБ и "Газпромбанком". Акции "Аэрофлота" (+4,39%) и "Башнефти" (ао +5,71%) остаются привлекательными на фоне возможной скорой приватизации. Сильно смотрелись также котировки "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), НЛМК (+3,13%), "Распадской" (+3,59%).

На европейских торгах динамика была также слабовыраженной и противоречивой до прихода американских инвесторов. Календарь статистики был небогат. В Германии вышли данные по промышленным заказам за декабрь – показатель снизился на 0,7%, тогда как ожидалось только -0,5%. К 18:40 мск индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 ускорил снижение и теряет  %, индекс Парижской фондовой биржи CAC40 в плюсе на %, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снижается на %.

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ – 1,80531, "Газпром" – 3,42458, "ЛУКОЙЛ"– 33,58571, "Норильский никель" – 11,70699, "Роснефть" – 3,62062, "Ростелеком" – 6,75115, "Сургутнефтегаз" - 4,82082, "Сбербанк" – 5,39792. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС – 6,97118, "ВымпелКом" – 3,45487, "Мечел Сталь" – 1,65028.

Американская сессия открылась в минусе. Сегодня в регионе важный день с точки зрения макростатистики – публикуется большой блок данных по рынку труда, способный оказать влияние на политику ФРС и, стало быть, на динамику сырьевых и фондовых площадок по всему миру. Уровень безработицы в Штатах в январе снизился до 4,9%, ожидалось 5%. При этом занятость в несельскохозяйственном секторе составила всего 151 тыс. рабочих места, тогда как ожидалось 190 тыс., в декабре их было 292 тыс. Средняя продолжительность рабочей недели в январе выросла до 34,6 часа (больше ожиданий), а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,5%, превзойдя консенсус-прогноз, который предполагал рост на 0,3%. Сальдо торгового баланса США в декабре оказалось отрицательным - -$43,36 млрд вместо ожидавшихся -$43 млрд. К 18:40 мск индекс "голубых фишек" Dow Jones снижается на 0,73%, индекс широкого рынка S&P500 в минусе на 0,98%, а индекс высоких технологий Nasdaq теряет 1,71%.

Давление на нефть сохраняется. По мнению Олега Абелева, руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст", пока цена не опустится ниже $20 за баррель, странам-производителям нефти будет сложно найти консенсус, особенно в условиях предоставления Саудовской Аравией скидок на импорт ряду азиатских стран. К 18:50 мск апрельский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $34,69, мартовский контракт на нефть сорта Light стоит $31,95.

Российский рубль коррелировал с ценами на нефть как своим единственным значимым драйвером. Сегодня сессия валютном рынке была достаточно волатильной, шла проторговка диапазона 76-77 рублей за доллар. К завершению дневной сессии доллар на торгах Московской биржи подорожал на 1,15% и стоил 77,3409 рубля, евро прибавил в цене 2,08% и составил 86,5754 рубля.

Ситуация для российского рынка остается сложной. В условиях обострения экономических и политических рисков активы развивающихся стран теряют свою привлекательность.

Фото: Финам.info