Рухнувшие ночью цены на нефть оставляют мало шансов на позитивный старт торгов

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»

Предыдущая неделя оказалась для отечественных фондовых площадок откровенно негативной. Практически каждый день, за исключением четверга, завершился в итоге падением основных биржевых индексов, а потери в среду были и вовсе более, чем существенными. Слабой оказалась и пятница, что в целом неудивительно. Резкое ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире, введение рядом европейских государств достаточно жестких карантинных мер (вплоть до ограниченного локдауна в некоторых сегментах экономики), снижение стоимости энергоносителей, политическая нестабильность перед выборами в США и рост напряженности на религиозной почве в Европе спровоцировали негативные торги на западных фондовых площадках. Неудивительно, что столь неоднозначная ситуация, да еще и заметное ослабление рубля из-за падения цен на углеводороды и окончание налогового периода, привели к бегству инвесторов от рисков. В итоге уже старт торгов в пятницу выглядел неважно, и то, что итоговые потери за день оказались не слишком велики, можно считать хотя бы условным достижением.

Индекс Мосбиржи снизился за время основной торговой сессии на 0,68%, до 2690,59 п., а индекс РТС из-за давления дешевеющего рубля упал на 1,15%, до 1066,66 п. Лидерами роста с учетом дополнительной торговой сессии стали «Северсталь» (+2,75%), «Аптеки36и6» (2,22%), НЛМК (+2,14%), ММК (+2,10%) и «Фармсинтез» (+1,71%). Сильней остальных снизились «Мосбиржа» (−4,36%), QIWI (−4,07%), обычка НОВАТЭКа (−3,47%), ТМК (−2,77%) и «Петропавловск» (−2,65%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», рассчитанной именно такие бумаги.

График индекса Мосбиржи находится в нисходящем тренде, опустившись заметно ниже 50-днейвной скользящей средней и уйдя вниз за пределы линий Боллинджера. Индекс относительной силы RSI также ушел ниже откровенно негативного уровня в 30% и находится сейчас на отметке 23,64%, фиксируя сильную перепроданность отечественного рынка. Не свидетельствует о возможных покупках и индикатор MACD.

Источник: Thomson Reuters

Стоимость нефти, и без того снижавшаяся практически всю прошлую неделю и ускорившая падение после публикации в среду статистики по запасам, сегодня ночью рухнула на 5,5%. Потом последовала техническая коррекция, и котировкам нефти удалось отыграть до трети от предыдущего падения, но все равно стоимость энергоносителей находится сейчас на крайне низком уровне. Опубликованная в пятницу вечером статистика Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок показала, что их общее число выросло с 287 до 296, а количество активных установок увеличилось с 211 до 221. Но на эти данные реакция рынков была достаточно вялой. Истиной причиной обрушения котировок углеводородов, судя по всему, стал общий негативный фон, копившийся последнее время. Статистика по запасам и числу буровых установок лишь послужили запоздалым триггером, сработавшим «спусковым крючком». По крайней мере, по состоянию на 7:30 утра мск никаких иных негативных новостей не поступало. На этот момент стоимость эталонного сорта североморской нефти Brent составляет 36,66 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 34,41 долл./барр.

Сегодня ночью Япония отчиталась о динамике индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), который вырос с 47,7 до 48,7, хотя эксперты прогнозировали подъем всего до 48,0. Китай представил данные по индексу PMI от Caixin, отметившись ростом с 53,0 до 53,6. Аналитики изменений не ждали. В итоге азиатские рынки торгуются весьма разнородно. К 7:50 мск растут японский Nikkei 225 (+1,45%), корейский KOSPI (+1,17%), гонконгский Hang Seng (+0,63%) и австралийский S&P/ASX 200 (+0,53%), а падает китайский Shanghai — на 0,05%.

Сегодня практически все крупные экономики мира отчитаются по своим индексам деловой активности в производственном секторе, что повлияет и на настроения инвесторов внутри дня. Помимо этого, в США выйдет блок статистики, посвященный потребительскому рынку и индексу занятости в производственном секторе. Квартальные отчеты опубликуют Berkshire Hathaway, PayPal Holdings Inc, Estee Lauder, Mondelez, Christian Dior, British American Tobacco, Waste Management, Baidu, Lonza Group AG, Siemens Healthineers и другие.

В России ЦБ РФ представит Протокол заседания по вопросам денежно-кредитной политики. «Детский мир» опубликует финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2020-го по МСФО. По РСБУ отчитается за III квартал и 9 месяцев 2020-го «Аэрофлот». «Энел Россия» также обещает представить финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2020-го. Пройдут заседания советов директоров «НОВАТЭКа» и «Юнипро». «Северсталь» закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Мосбиржа установит предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке.

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся утром в слабо позитивной области, прибавляя от четверти до полупроцента. Но рухнувшие цены на нефть пока оставляют мало шансов на оптимистичный старт торгов на российских площадках.