Повышение Центробанком ключевой ставки не поддержало ни рубль, ни акции

Сегодня торги на Московской бирже проходили под знаком рубля.

Первую половину дневной сессии биржевые индикаторы консолидировались в ожидании заседания Центробанка по монетарной политике, а по его итогам – начали снижение. Участники рынка были разочарованы решением регулятора поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 10,5%, в то время как большинство наблюдателей рассчитывало на рост в 200 б.

п. и выше. На валютной секции Мосбиржи реакция была аналогичной, рубль установил новый антирекорд, опустившись в моменте до 55,79 за доллар. «С точки зрения таргетирования базовой потребительской инфляции, которая сейчас в годовом выражении составляет 8,9%, этого вполне достаточно. Однако для поддержки курса рубля от регулятора явно ожидались более активные действия. Судя по всему, именно этим и обусловлено практически не замедлившееся после выхода соответствующего пресс-релиза ЦБ ослабление рубля по отношению к основным валютам. При этом ужесточение Центробанком монетарной политики, судя по сегодняшней реакции отечественных фондовых индексов, должно привести к сокращению деловой активности и еще большему замедлению темпов экономического роста», - комментирует Тимур Нигматуллин, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ».

В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 2,14% и составил 1455.04 пункта, а индекс РТС опустился на 3,63% - до отметки 824.01 пункта. Причем долларовый РТС опустился ниже значений июля 2009 года. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вчерашнего дня – до 50,59 млрд рублей.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги «Фармстандарта» (-11,47%), «Уралкалия» (-8,5%), ТМК (-8,44%), АФК «Система» (-5,73%). Акции «Аптечной сети 36,6» (-1,02%) оказались под давлением решения совета директоров компании, утвердившего допэмиссию 1,4 млрд обыкновенных акций для слияния с фармритейлером A.V.E.

Рыночная стоимость «Роснефти» (-2,58%) снизилась, несмотря на договоренность о поставках нефти в Индию на 10 лет вперед.

Лидерами повышения стали акции «ФосАгро» (+3,61%), НМТП (+3,27%), ВТБ (+2,97%), Polymetal (+2,34%). Акции возвращенной в госсобственность «Башнефти» (обыкновенные +7,95%, привилегированные +1,98%) выросли на новости о том, что Минэнерго и Росимущество работают над вопросом введения представителя государства в совет директоров нефтекомпании.

На торгах в Европе наблюдалась негативная динамика. Инвесторы продолжают отыгрывать перенос сроков президентских выборов в Греции на декабрь 2014 года. Существуют опасения, что «срочные» выборы президента могут провалиться, и тогда Грецию уже в январе 2015-го ждут выборы парламентские. Опросы общественного мнения показывают, что высокие шансы на победу имеет ультралевая партия «Сириза», известная предложениями пересмотреть отношения с «тройкой» международных кредиторов. Ближе к финалу торговой сессии настроения игроков улучшились – позитив пришел с другого берега Атлантики. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,28%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 поднялся на 0,39%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил на 0,99%.

К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) - 2,03, "Газпром" (Анг) - 4,85, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 40,00, "Норильский никель" (Анг) - 16,83, "Роснефть" (Анг) - 3,76, "Ростелеком" (Анг) - 9,95, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 4,95, "Сбербанк" (Анг) - 4,98. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 9,00, "ВымпелКом" (США) - 3,97, "Мечел Сталь" (США) - 0,61.

Рынок акций США открылся повышением на фоне выхода хорошей статистики. Розничные продажи в ноябре выросли на 0,7%, что превзошло ожидания аналитиков. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю снизилось на 3 тыс. и составило 294 тыс. заявок. На 18:40 мск индекс Dow Jones прибавил 1,15%, Nasdaq вырос на 1,51%, индекс S&P 500 поднялся на 1,29%. Фьючерс на индекс S&P в плюсе на 1,33% - до 2 046,30 пунктов.

Цены на нефть стабилизировались, оттолкнувшись от пятилетних минимумов. Однако общая тенденция остается прежней – снижение. Страны-участницы ОПЕК продолжают бороться за рынок энергоносителей. Вслед за Саудовской Аравией цены на январскую нефть снизил и Кувейт. При этом картель понизил прогноз потребления нефти на 2015 год. Между тем, Банк России прогнозирует цены на нефть в районе $80 за баррель в ближайшие три года. К 18:40 мск за февральский контракт нефти марки Brent дают $65.152, Light - $61,609.

На валютных торгах Московской биржи рубль уступил позиции к доллару США и евро. Доллар подорожал на 75 коп., его стоимость теперь составляет 55,601 рубля, евро вырос на 61 коп. - до 68,86 руб. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ «потяжелела» на 74 коп., до уровня 61,6196 рубля. Главная интрига дня – размер ключевой ставки Банка России – разрешилась, но заметного эффекта на валютный курс это не оказало. К слову, в течение года ключевая ставка ЦБ ставка выросла на 500 б.п., практически удвоившись. Сейчас она составляет 10,5%. Впрочем, накануне аналитики «Банка Санкт-Петербург» провели анализ четырех случаев повышения ставки ЦБР в этом году и пришли к выводу, что эта мера не приводит к существенному укреплению рубля. Сегодня вывод экспертов подтвердился. Между тем, участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2384.

В пятницу, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются вблизи уровней сегодняшнего закрытия. Завтра участники рынка будут оценивать данные по промышленному производству в еврозоне (13:00 мск), индекс цен производителей США (16:30 мск) и индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичигана (17:55 мск).

Фото Shutterstock