Июль продемонстрировал отрицательную динамику, август также начался в миноре

Сегодня торги на российском рынке акций прошли в миноре.

Помимо ставшей уже привычной темы санкций продажам способствовал и фактор конца недели. Перед выходными участники российского рынка уже давно предпочитают фиксировать прибыль, не рискуя переносить позиции ввиду непредсказуемости ситуации на Украине.

В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,35% и составил 1374.83  пункта, а индекс РТС опустился на  0,54% - до отметки  1212.74 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вчерашнего дня – до 33,1 млрд рублей. «Состоявшаяся в середине недели попытка коррекционного отскока вверх потерпела неудачу. Локальные индексы вновь сползли к своим недавним минимумам, вблизи которых встретили ожидаемую поддержку. Вместе с тем, в ближайшие дни рынок может пойти еще ниже. Состоявшееся расширение международных экономических санкций в отношении России не снимает имеющиеся геополитические риски, связанные с вооруженным противостоянием на Украине. В то же время западные страны заявляют о готовности введения новых ограничительных мер», - комментирует Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал».

По итогам дня список аутсайдеров торгов возглавили бумаги «Сбербанка» (-1,67%). В течение дня также динамику хуже рынка показывали акции ВТБ, однако к финишу покупатели вывели бумагу в плюс (+0,5%). Крупнейшие в России банки были включены в санкционные списки США и Евросоюза. Между тем, по мнению аналитиков, "Сбербанк" пострадает от санкций меньше других российских банков из-за низкой доли внешних заимствований в обязательствах. «Снижение доступности трансграничного финансирования российских компаний нефинансового сектора позволит банкам воспользоваться этим для увеличения кредитных портфелей», - отмечает Ольга Беленькая, руководитель аналитического департамента ООО "СОВЛИНК". Однако основные риски носят долгосрочный характер. «Уже понятно, что если геополитические проблемы, связанные с противостоянием России и Запада по российской политике на Украине, не начнут разрешаться, санкции будут только ужесточаться. К тому же ухудшаются ожидания для российской экономики, инвестиций и оттока капитала как на этот, так и на следующий год, что естественно, негативно скажется и на показателях банков», - добавляет эксперт.

Под давлением также находились акции нефтяных компаний: «Роснефть» (-0,54%), «ЛУКОЙЛ» (-0,28%), «Татнефть» (обыкновенные -0,47%, привилегированные -2,72%), «префы» «Башнефти» (-1,48%) и «Сургутнефтегаза» (-0,3%). Агентство Fitch видит угрозу падения добычи нефти в РФ из-за санкций. «Новые санкции на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой отрасли могут осложнить поддержание уровня добычи на истощающихся зрелых месторождениях в Западной Сибири. Это объясняется тем, что методы повышения нефтеотдачи пластов, которые используются на таких месторождениях, аналогичны технологиям для добычи сланцевой нефти, а эта область является одной из основных целей санкций», - отмечается в исследовании Fitch. Кроме того, ОПЕК сообщила о росте добычи «черного золота» в июле.

Акции "Газпрома" (-0,38%) оказались под давлением на фоне данных о рекордном снижении добычи и экспорта газа в июле.

Лидерами повышения стали акции «Сургутнефтегаза» (+2,6%), традиционно воспринимаемые инвесторами как защитные. Также лучше рынка выглядели бумаги «ФСК ЕЭС» (2,28%), «Ростелекома» (+2,19%), «Башнефти» (+1,4%).

На торгах в Европе наблюдалась негативная динамика. Вопреки ожиданиям деловая активность в еврозоне в июле не выросла. В ФРГ индикатор составил 52,4 пункта против июньских 52 пунктов. Во Франции PMI составил 47,8 пункта против 48,2 месяцем ранее. Итальянский PMI промышленного сектора опустился в июле до самого низкого уровня за восемь месяцев - до 51,9 пункта. В Великобритании PMI опустился с пересмотренных 57,2 пункта до 55,4 пункта. Данные статистики вторят корпоративным отчетностям. Квартальная прибыль Arcelor Mittal не оправдала средние прогнозы: чистая прибыль выросла лишь на 3,7%, а годовой прогноз - ухудшен. Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал 3,1%-ное снижение квартальной операционной прибыли. Французский девелопер Vinci прогнозирует снижение выручки по итогам 2014 года. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на  0,67%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился  на 0,65%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на  1,58%.

К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) -  0.00111, "Газпром" (Анг) -  3.666, «ЛУКОЙЛ» (Анг) -  55.95, "Норильский никель" (Анг) -  193.9, "Роснефть" (Анг) -  6.128, "РусГидро" (Анг) -  0.017, "Сургутнефтегаз" (Анг) -  0.708, "Сбербанк" (Анг) -  2.05. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) –  18,00, "ВымпелКом" (США) -  8,19, "Мечел Сталь" (США) -  1,89.

Рынок акций США открылся слабым разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Сегодня свои квартальные отчетности должны представить шесть компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500, включая Chevron и Berkshire Hathaway. Вышедшая в США статистика носит умеренный характер. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в июле на 209 тыс. мест, ожидалось повышение на 233 тыс. Доля экономически активного населения остается в области кризисных минимумов. Личные расходы и доходы увеличились в июне на 0,4%. Корпоративные отчетности по большей части позитивные. Квартальный убыток Tesla увеличился вдвое. Квартальная прибыль Western Union совпала с прогнозами аналитиков. Квартальные результаты деятельности LinkedIn превысили прогнозы аналитиков. Procter & Gamble увеличила прибыль в 4 финквартале больше прогнозов. На 18:40 мск индекс Dow Jones потерял  0,1%, Nasdaq в минусе на  0,04%, индекс S&P 500 поднялся на  0,07%. Фьючерс на индекс S&P в плюсе на  0,09% - до 1 926,50  пунктов.

Нефть торгуется в «красной зоне». Котировки Brent снижаются на фоне сообщений ОПЕК о росте производства нефти в июле за счет Ливии при спаде производства в Анголе и нестабильной обстановке на севере Ирака.  WTI дешевеет на опасениях роста запасов в Кушинге в связи с более продолжительной, чем ожидалось, остановкой НПЗ в Канзасе. К 18:40 мск за октябрьский контракт нефти марки Brent дают $105.702, Light - $96.483. Сдерживающим снижение цен фактором  остаются геополитические новости. Сегодня израильские военные заявили, что ХАМАС нарушили трехдневное перемирие, и приняли решение о возобновлении операции в секторе Газа.

На валютных торгах Московской биржи рубль ослабил позиции к доллару США и евро. Доллар подорожал на  1 коп., его стоимость теперь составляет 35,6  рубля, евро вырос на  15 коп. - до   47,98 руб. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ «потяжелела» на  9 коп., до уровня 41,28  рубля. На рынке наблюдаются заметные продажи валюты, что не дает курсу рубля снижаться резко. «Эффект от экономических решений Европы в значительной степени потерял свою новизну для рынка и объявления о новых санкциях не приводят теперь к резким колебаниям рынка. Что, впрочем, не отменяет влияния санкций на рынок и экономику в целом. Отмечу, что этот эффект будет проявляться в средне- и долгосрочной перспективе», - комментирует Андрей Зайцев, заместитель директора инвестиционно-торгового департамента «Абсолют Банка». На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки  1.3435.

В понедельник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются снижением. На следующей неделе ожидается публикация данных по PMI еврозоны, промышленному производству Германии и Великобритании, ключевой ставки ЕЦБ и Банка Англии, торговому балансу ФРГ, Великобритании и США, данные по рынку труда США.

Фото: Shutterstock