«Февраль. Достать чернил и плакать!», - и снова Китай отменяет оптимистичный настрой на рынках развитых и развивающихся стран.
Промышленный индекс PMI в январе упал до 49,4 пункта и продолжает указывать на ослабление экономики Поднебесной. В то же время словесные интервенции российского правительства на рынке «черного золота» на прошлой неделе не сумели стать долгоиграющими – цены на нефть, похоже, возвращаются к снижению и могут продемонстрировать новое «дно».
На этом фоне на российском рынке продолжаются разговоры о возможной приватизации крупных активов - "Ростелекома" (+0,71%), "Транснефти" («префы» -0,26%), "Аэрофлота" (+8,46%), "Роснефти" (-0,97%) и других компаний. «Официальный план приватизации подразумевает реализацию активов только на 33 млрд рублей, но из-за проблем с бюджетом, который сейчас предлагается секвестировать на 10% из-за обвала цен на нефть, судя по всему, распродажа будет более масштабной», - полагает Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст". В то же время президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по вопросам проведения приватизации в 2016 году заявил, что в результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями.
Как бы то ни было, по факту никаких решений пока не принято, а российский рынок завершает первый день нового месяца в «красном» на пониженных объемах, которые относительно пятницы снизились до 31,043 млрд рублей: индекс ММВБ сегодня просел на 0,65%, закрепившись у 1 773,21 пунктов, валютный РТС потерял 2% и остановился у отметки 730,39 пунктов.
В лидерах снижения оказались – «Полюс Золото» (-2,87%), «Татнефть» (-2,22%), «Магнит» (-2%), «Газпром» (-1,98%), ГМК «Норильский никель» (-1,72%), «Э.ОН Россия» (-1,45%), «НОВАТЭК» (-1,44%), «Уралкалий» (-1,36%).
Лучше рынка смотрелись акции Polymetal (+4,52%), «Энел Россия» (+3,15%), «префы» Мечела» (+2,71%) и «Башнефти» (+2,43%), «обычка» «Акрона» (+2,35%), «Группы ПИК» (+2,33%), «Северстали» (+2,17%), ОГК-2 (+1,92%).
Участники европейских торгов еще до начала сессии растеряли былой аппетит к покупкам, узнав о слабых данных китайской статистики. В итоге, ключевые бенчмарки Старого Света провели день в минусе – к 19:05 мск индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,71%, значение индекса Парижской фондовой биржи CAC 40 уменьшилось на 0,76%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX опустился на 0,65%. Выходящие в странах еврозоны индексы деловой активности в промышленности за январь не смогли нивелировать негатив с внешних площадок, хотя в Германии показатель вырос до 52,3 пункта вместо 52,1 пункта, в Великобритании – до 52,9 пункта вместо 51,7 пункта. В свою очередь во Франции индекс деловой активности в промышленности поднялся, как и ожидалось, до 50 пунктов, а в еврозоне составил, как и прогнозировал рынок, 52,3 пункта. Коррекция на рынке нефти также не способствовала росту ключевых индикаторов.
К завершению торгов цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,87032, "Газпром" (Анг) – 3,45809, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 33,25565, "Норильский никель" (Анг) – 11,30192, "Роснефть" (Анг) – 3,48259, "Ростелеком" (Анг) – 6,73114, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 4,78581, "Сбербанк" (Анг) – 5,44396. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 6,88208, "ВымпелКом" - 3,24555, "Мечел Сталь" - 1,54026.
Американские рынки вполне закономерно технически и вслед за сигналами извне – угнетающими данными промышленного индекса PMI Поднебесной и возобновившимся снижением стоимости нефти - корректируются вниз. К 19:05 мск индикатор "голубых фишек" Dow Jones снизился на 0,478%, индекс широкого рынка S&P-500 ушел в минус на 0,517%, значение индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшилось на 0,328%. По мнению Павла Пахомова, руководителя учебного центра "Санкт-Петербургской биржи", по итогам дня американские площадки могут показать небольшое полупроцентное снижение.
Несколько могут удерживать индексы от сильной просадки данные корпоративных отчетностей (компании продолжают делиться своими результатами за четвертый квартал) и «своя» макростатистика. Так, в декабре доходы американцев оказались на том же уровне, что и месяц назад - выросли на 0,3%, хотя прогнозировался их подъем только на 0,2%, показатель личных расходов показал нулевое изменение против ожидаемого рынком роста на 0,1%. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере США в январе поднялся до 48,2 пункта вместо 48,1, расходы на строительство в декабре повысились на 0,1%, хотя ожидалось увеличение индикатора до 0,6%.
Главной задачей нефтяных котировок в понедельник, пожалуй, было удержаться выше отметки $35 за баррель. Однако факторы, продолжающие оказывать влияние на стоимость углеводородов, по-прежнему явно не на стороне «нефтебыков». Предложение на рынке «черного золота» превышает спрос – по данным Саудовской Аравии, избыток нефти в настоящее время оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а крупнейший потребитель сырья Китай снова напоминает об ослаблении экономики. «Запасы в США на прошедшей неделе в очередной раз показали существенный прирост, а Иран заявил о среднесуточном повышении экспорта в январе и феврале 2016 г. на 20% относительно среднегодового уровня 2015 г. Кроме того, добыча нефти в Ираке в декабре 2015 г. достигла рекордной величины в 4,13 млн бар. в сутки», - комментирует текущую ситуацию Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер".
Неудивительно, что на сокращение числа буровых в США на 18 единиц до 619 рынок как-то не слишком сильно отреагировал. По мнению Николая Подлевского, начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", текущая ситуация в нефти сохранится еще 2-3 месяца. Плюс к этому эксперт отмечает, что возможное экстренное совещание нефтепроизводителей, которое в конце прошлой неделе взбудоражило рынки, пока «не склеивается». К 19:05 мск за баррель североморской смеси Brent давали $34,61, за «бочку» техасской нефти Light – $31,95.
Вполне ожидаемо рубль вслед за котировками нефти в понедельник терял позиции к европейской и американской валютам. Однако ослабление «россиянина» было несильным. «Риторика Центробанка на прошедшем заседании выглядит поддерживающей для рубля, поскольку регулятор готов при негативном развитии событий повысить размер ключевой ставки в рамках антиинфляционной защиты», - отмечает Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Банка "Зенит". В то же время, по мнению Сергея Алина, заместителя начальника аналитического департамента ИК "Окей Брокер", российская валюта вполне на этой неделе может продолжить укрепление, поскольку так называемый «фактор сезонности» (с февраля по апрель) может сыграть на руку и нефти, и рублю. На текущий момент доллар США подорожал на 1,611% и составляет 76,64 рубля, евро - на 2,093% – до 83,45 рубля. Бивалютная корзина "потяжелела" на 1,837% – до 79,70 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1,0892.
Что касается завтрашнего дня, то, по мнению Александра Костюкова, аналитика ИК "Велес Капитал", его российский рынок, вероятнее всего, проведет в «боковике», поскольку вторник будет скуден на макроэкономические публикации, а возможность проведения внеочередного заседания ОПЕК, которое могло бы стать триггером для цен на нефть, пока остается на уровне слухов.
Фото: Финам.Info
Свежие комментарии