В 1992 год от Р.Х. случилась самая удачная спекулятивная атака столетия. Ее можно сравнить разве что со спекуляцией Ротшильдов на поражении Наполеона при Ватерлоо. Кратко, за сражением наблюдал курьер банкиров Ротворд. Он, увидев бегство Наполеона в Брюссель, сам бросился в порт Остенде и за бешенные деньги – 2000 фунтов уговорил рыбака переправить его, не смотря на шторм через Ла-Манш (по другой версии, отправил почтового голубя). Узнав о поражении французов, Ротшильды стали демонстративно продавать свои бумаги, вслед за ними продавать начали все. В итоги цены упали почти до ноля, и Ротшильды скупили все по дешевке. А спустя три дня все узнали, что Наполеон разбит и о том, что Ротшильды заработали 40 000 фунтов.
В 1979 году европейские центральные банки создали Европейскую валютную систему, согласно которой курсы валют стран, вошедших в нее должны колебаться строго в определенных пределах. В 1990 году к системе присоединилась Великобритания. Все было хорошо, валютные колебания в рамках системы снизились и упали темпы инфляции. Однако после воссоединения Германии валютные спекулянты, которым ЕВС мешала и ранее, открыто усомнились в ее действенности и справедливости. После объединения расходы Германии выросли и Бундесбанку пришлось эмитировать больше марок, что привело к инфляции и пришлось поднимать учетную ставку. Что привело к росту марки, и другим европейским ЦБ пришлось повышать свои процентные ставки, чтобы сдержать соотношение курсов валют в рамках коридора. Однако из-за слабости экономики и высокой безработицы Банк Англии играть в эту игру мог ограниченное время. Поняв это, флибустьеры от финансов принялись действовать!
Менеджеры фонда Quantum Сорос и Дракенмиллер решили, что фунт неизбежно должен упасть, так почему бы не помочь ему это сделать, к собственной прибыли? И они стали брать взаймы фунты, покупая на них инструменты, номинированные в немецких марках. В итоге стоимость всех позиций составила гигантскую сумму— 10 млрд долл. Другие спекулянты, увидев его действия, поняли схему и присоединились к Соросу, оказывая огромное воздействие на валюту Великобритании.
Банк Англии пытался спасти свою валюту, купив 15 млрд ф.с. используя свои резервы. Однако эта интервенция не привела к успеху – против него играли огромные активы международных спекулянтов. Увидев, что из-за продаж взятых взаймы фунтов, валюта приблизилась к нижней границе коридора, Банк Англии совершил опрометчивый шаг – 16 апреля 1992 года подняв ставку с 10% до 12%. Спустя несколько часов пообещал поднять ее до 15%. Но спекулянты ему не поверили и продолжили продавать фунты. К 7 вечера генеральный казначей Норман Леймонт выкинул «белый флаг» и объявил о выходе Великобритании из ЕВС. После этого в течении нескольких недель фунт стерлинга неуклонно падал, достигнув снижения на 15% к немецкой марке и на 25% к доллару. В это время Сорос и Дракенмиллер покупали и возвращал взятые в займы подешевевшие фунты за подорожавшие марки. Их прибыль составила 2 млрд долларов, и Сорос заработал прозвище «человек, который сломал Банк Англии».
Позже Сорос расстался со своим компаньоном Стенли Дракенмиллером, которому претило занятие политикой, к которой тяготел Сорос. И кроме профессионалов рынка, все о нем забыли, но недавно «затворник» дал одно из редких интервью, которое весьма удивило многих. У него нет хороших новостей для глобальной экономики и финансов. Зерна нового кризиса не только посеяны, но уже взошли и скоро станут очевидны всем. "Мы взяли причины прошлого кризиса и утроили их. И мы это сделали на глобальном уровне", — сказал Дракенмиллер, он считает, что во всем виноваты именно политические и монетарные власти США (за последние десять лет) и никто другой. Он полагает, что нормальный капитализм не может работать при околонулевых процентных ставках и теряет функцию саморегуляции. Новый кризис будет на порядок хуже 2008 года, а попытка решить новыми долгами, проблемы вызванные старыми, провальна по сути. При этом его беспокоят и проблемы социального неравенства, вызванные программой количественного смягчения и, как не странно, интернетом. Если раньше знание простого человека о том, что у Гейтса есть миллиарды было абстрактным, то теперь на него сотнями валятся упоминания о том, что господа N, X, Y – миллиардеры и они имеют в сотни и тысячи больше того, что может заработать он за всю жизнь.
Если раньше пророчествующих о глобальном кризисе легко можно было объявить фриками, что делать теперь, когда о нем говорят самые влиятельные мировые финансисты? Как Кеннет Корделе Гриффин, миллиардер и менеджер гигантского хедж-фонда Citadel Investment Group или еще один миллиардер, финансист и математик — Джефри Гандлах, который владеет инвестиционным фондом DoubleLine Capital. Они открыто говорят, что отправной точкой кризиса станет американский госдолг и дефицит бюджета? К ним молчаливо присоединяются центробанки России, Китая, Индии и других стран, которые планомерно наращивают долю золота в своих резервах. И даже ЦБ Польши, которому не грозят особые риски вдруг недавно впервые в новейшей истории стал покупать золото.
Меня часто спрашивают, что делать простым людям в преддверии кризиса. Говорить о том, куда инвестировать свои активы, не буду. Самое простое, не делайте долгов. Время нас ожидает сумбурное и неспокойное, некоторых оно может вознести, но таких будет немного. Многих ждет снижение уровня доходов (а то и потеря работы), и тогда сегодня купленная в кредит техника завтра может отлиться слезами сожаления. Чем меньше будет долгов у вас – тем проще будет пройти это непростое время.
Свежие комментарии