Джанет Йеллен обвалила мировые фондовые рынки

Российские фондовые индексы остаются во власти динамики нефтяных фьючерсов, которые сегодня проверяли на прочность психологически важную отметку на уровне $30 за баррель Brent.

В итоге, рублевый бенчмарк ММВБ по итогам торгов четверга потерял 1,1%, снизившись до 1711,66 пункта, долларовый РТС показал куда более сильную просадку на 3,46%, его значение по итогам сессии составило 672,49 пункта.

Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ относительно вчерашнего дня выросли и составили 39,023 млрд рублей. Кроме того, негатива в динамику российских площадок внесло ослабление курса рубля к доллару и евро. Кроме того, отечественные индикаторы, не имеющие собственных сил для определения направления движения, следует за основными мировыми площадками. На развитых рынках негатив воцарился после выступления глава ФРС Джанет Йеллен.

В аутсайдерах дня оказались бумаги «Аэрофлот» (-3,94%), «МегаФон» (-3,62%), «Россети» (-3,13%), «Уралкалий» (-2,56%). Компании нефтегазового сектора последовали за динамикой «черного золота»: «Татнефть» (ао -3,07%, ап -2,7%), «НОВАТЭК» (-3%), «Башнефть» (-2,27%), «Газпром» (-1,96%), «Сургутнефтегаз» (-0,8%), «Роснефть» (-0,2%). Акции финансового сектора просели вместе с рублем: «Сбербанк» (ап -2,6%, ао -1,9%), ВТБ (-2,1%), «Мосбиржа» (-2,1%).

Бумаги «РусГидро» (-1,6%) находятся под риском исключения из индексов семейства MSCI, итоги пересмотров которых  станут известны 12 февраля.

Против рынка подросли «Мосэнерго» (1,7+%), Yandex (+0,9%), «Магнит» (+0,7%).

На фоне сложной экономической обстановки инвесторы стремятся переходить в защитные активы, в частности, интерес у игроков вызывает золото. В ходе торговой сессии среды фьючерсы на золото смогли преодолеть сопротивление на уровне 1200 за унцию. Сегодня котировки на благородный металл продолжили восходящее движение, что поддержало акции Polymetal (+4,6%) и «»Полюс Золото» (+1,6%).

Существенно сильнее рынка выглядят акции компаний сектора черной металлургии: «Северсталь» (+2,4%), НЛМК (+1,8%).

Рост в бумагах "АЛРОСА" (+2,7%) вызван новостями о добыче алмаза весом 121,96 карата на трубке "Юбилейная".

Развитые рынки находятся под давлением вчерашнего выступления главы ФРС США перед Конгрессом. Джанет Йеллен отметила, что финансовые условия в США стали менее благоприятны для роста экономики из-за роста ставок кредитования для рискованных заемщиков и дальнейшего укрепления доллара. Таким образом, участники рынка не ждут от Федрезерва повышения ставок в этом году. На биржах Старого Света воцарились «медвежьи» настроения.  К закрытию торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял 1,72%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 просел на 3,32%, индекс Немецкой фондовой биржи DAX снизился на 2,33%.

К завершению торгов цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,63628, "Газпром" (Анг) – 3,21455, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 29,85507, "Норильский никель" (Анг) – 10,39677, "Роснефть" (Анг) – 3,25055, "Ростелеком" (Анг) – 6,30107, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 4,49076, "Сбербанк" (Анг) – 5,08786. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 6,671810, "ВымпелКом" - 3,28598, "Мечел Сталь" - 1,54026.

Биржи США продолжили вчерашнее снижение, реагируя на заявления Джанет Йеллен и негативную динамику нефти. Незначительную поддержку оказывают данные по первичным обращениям на пособие по безработице, которые за неделю несколько снизились и составили 269 тысяч, против 285 тысяч ранее. Американский рынок торгуется преимущественно в плюсе на фоне общего позитива и заявлений Йеллен: на 19:00 мск индекс Dow Jones понижается на 1,72%, индекс S&P-500 в минусе на 1,27%, Nasdaq - на 0,95%.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС понижается на 0,49% и составляет 69 360 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" падает на 0,18%, "ЛУКОЙЛ" в минусе на 0,13%, "Газпром" - 0,10%.

Нефтяные котировки продолжают торговаться чуть выше $30 за баррель Brent.  Аналитики ИК «Еврофинансы» отмечают, что котировки углеводородов отыгрываю данные о росте запасов сырья на терминале в Кушинге (крупнейшем в США местом хранения сырья), согласно которым запасы нефти достигли исторического максимума. Между тем, от сильной просадки «черное золото» спасают вчерашние данные о снижении недельных запасов на 754 тысячи баррелей, в то время как ожидался рост на 3,55 млн барреля нефти. К текущему моменту стоимость нефти марки Brent снизилась до $30,29 за баррель, цена нефти марки Light просела до $26,64 за баррель.

Еще недавно радовавший своей стабильностью рубль уступает позиции доллару и евро, следуя за нефтью. Между тем, у российской валюты есть факторы поддержки, в числе которых модно отметить ослабление доллара в связи с переоценкой ожиданий по ДКП ФРС США, приближающийся налоговый период и высокая доходность, предлагаемая ЦБ РФ на фоне отрицательных уровней ставок во многих развитых странах. Так, к 19:00 доллар США подрастает  на 2,3% и составляет 80,389 рубля, евро в моменте торгуется по отношению к рублю в районе 91,101 рубля, вырастает на 2,6%. Бивалютная корзина стала «тяжелее» на 2,4% – до 85,2094 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1,1336.

Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече представителей банков с руководством ЦБ отметила, что стабильный курс рубля станет возможным лишь тогда, когда экономика диверсифицируется и снизит свою зависимость от нефтяных цен. При сохранении волатильности на сырьевом рынке напряженность на российском валютном рынке никуда не уйдет. При этом глава Банка России отметила, что выступает против поддержки «россиянина» за счет расходования ЗВР, но при этом регулятор не будет полностью отказываться от валютных интервенций. «В случае угрозы финансовой стабильности страны этот механизм будет использован», - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Кроме того, г-жа Набиуллина не исключила ужесточения ДКП при развитии негативного сценария в российской экономике. Напомним, в декабре 2014 года Банк России повысил ключевую ставку - с 10,5% до 17%, затем в течение 2015 года регулятор снижал ее четыре раза - до 11%. «Мы приостановили цикл смягчения нашей денежно-кредитной политики и при усилении инфляционных рисков, мы ее ужесточим», - сообщила Набиуллина.

Всеобщее негативное настроение на фондовых рынках не позволит отечественным индексам в пятницу открыть торги ростом. Кроме того, негатива добавит фактор пятницы: инвесторы предпочтут на выходные покинуть рынок. Кроме того, сегодня Джанет Йеллен представит Банковскому комитету Сената США полугодовой отчет по монетарной политике Федрезерва.

Фото: Финам.info