Внезапное ослабление рубля несколько ошарашило участников рынка

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Сегодня большая часть зарубежных фондовых площадок продолжило отдыхать, да и новостной фон остался скудным. Ну разве что Министр финансов США Стивен Мнучин в очередной раз заявил, что соглашение в рамках первой фазы торговой сделки с Китаем вскоре будет подписано.

Но он настолько часто повторяет эту фразу, что это уже напоминает заклинание про «халва, халва, халва и сладость во рту». Хотя, на этот раз он не только подтвердил возможность скорого достижения договоренностей, но и уточнил, что это будет «грандиозным шагом в правильном направлении». Т.е. еще один раз добавил: «ХАЛВА».

Минфин Китая отчитался по совокупной прибыли государственных предприятий страны за 11 месяцев текущего года. Оная выросла на 5,3%, составив 3,2 трлн. юаней или 456 млрд. долл. По состоянию на 10 месяцев прибыль выросла на 5,4%, т.е. темпы роста прибыль явно замедляются. При этом совокупная выручка государственных предприятий Поднебесной повысилась в январе-ноябре на 6,4% г/г и достигла 55,75 трлн юаней. Индия поведала всем о том, что объём IPO, проведённых в Индии в 2019 году упал до четырёхлетнего минимума на фоне замедления темпов роста экономики, составив всего 2,8 млрд. долл.

Общее число безработных во Франции снизилось с 3330,7 тысяч до 3302,9 тысяч, хотя аналитики ждали роста до 3335,1 тысяч. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США упало с 235 тысяч до 222 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали снижения до 224 тысяч. Вот и вся статистика за день.

Европейские рынки сегодня были закрыты, а вот американские фондовые площадки открылись пусть и небольшим, но достаточно уверенным ростом. По состоянию на 19:10 мск. индекс DJIA показывал 28585 п. (+0,24%), S&P500 был на уровне 3235 п. (+0,36%), а NASD COMP прибавлял 0,49%, находясь на отметке 8997 п. Впрочем, уверенности, что за океаном найдутся силы для продолжения подъема, у меня нет.

В России, понятное дело, с новостями тоже было весьма туго. Отметить можно лишь заявление Банка России о том, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,0%. В ноябре настроения потребителей были заметно лучше – инфляционные ожидания тогда составляли 8,3%. Ну и Алексей Миллер, глава «Газпрома», отметил, что объемы добычи газа компанией в 2019-м году составят 500 млрд. кубометров. При этом экспорт в дальнее европейское зарубежье по итогам года ожидается в объеме 198,8 млрд. кубометров.

Отечественные рынки открылись умеренным снижением, после чего консолидировались в боковом движении. Лишь ближе к закрытию торгов инвесторы возобновили активные покупки, выведя индекс МосБиржи «в плюс». Долларовый индекс РТС из-за существенного ослабления рубля вполне естественно показал отрицательный результат, потеряв 0,60% и закрывшись на отметке 1535 п. Индекс МосБиржи завершил торговую сессию на уровне 3032 п. (+0,03%). Наибольшей рост показали МРСК ЦП (+2,63%), «Полюс» (+2,34%), ОВК (+1,77%), «Банк Санкт-Петербург» (+1,38%) и «ЭнелРос» (+1,32%). Сильней других снизились «НорНикель» (+3,37%), «Россети» (-2,68%), ГДР «Пятерочки» (-0,52%), ОГК-2 (-0,48%) и префы «Сбербанка» (-0,47%).

Сегодня ночью (в 00:30) Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов нефти (остальная статистика из-за праздников тоже «съехала» на пятницу). Традиционно для дней публикации данных по запасам котировки углеводородов вошли в зону повышенной турбулентности, при этом еще и заметно подрастая.  К 19:27 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 65,75 долл./барр., а марки WTI -  61,63 долл./барр.

А вот российский рубль, долгое время укреплявшийся при любых – будь то позитивные или негативные – новостях, сегодня не удержался, сорвавшись, нет, не в пропасть. Пока, условно говоря, в придорожную канаву, ибо снижение еще не носит критического характера. Тем не менее, для многих неожиданное падение котировок отечественной валюты явилось неприятным сюрпризом. Не исключено, что завтра последует некоторый откат, но в глобальной перспективе рубль все же должен вернуться в коридор 62-65 руб. за доллар. Пока же, по состоянию на 18: 32 мск. стоимость одного доллара составляла 62,22 руб, а евро, соответственно, 69,06 руб.

Завтра Япония отчитается по рынку труда, инфляционным показателям, объемам промышленного производства и розничных продаж. Китай представит данные по объемам прибыли в промышленности. Вечером в США выйдут данные от Минэнерго по недельному изменению запасов нефти и избыточным запасам на хабе в Кушинге, а Baker Hughes отчитается по количеству буровых установок.

В Росси состоятся заседания советов директоров «Роснефти», «МРСК Урала», МОЭСК, «НорНикеля» и «Аэрофлота». Пройдут внеочередные общие собрания акционеров ММК и «ВСМПО-Ависма». Для получения дивидендов закроет реестр «Норильский Никель».