Внешний фон для России складывается умеренно позитивным

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»

Несмотря на риски коррекции в пятницу на фоне закрытия позиций перед выходными и фиксации прибыли, отечественные рынки завершили неделю в умеренно позитивном ключе, чему в немалой степени способствовали достаточно хорошие новости. Да и сообщения российских корпораций по дивидендной политике поддерживали в инвесторах оптимизм. В целом ситуация со второй волной пандемии хоть и продолжает оставаться напряженной, но по крайней мере пока не выходит из-под контроля. Новая администрация США обещает начать быстро восстанавливать порушенные Трампом глобальные торговые связи, на что уже оптимистично откликнулись страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ситуация с выборами в США постепенно проясняется и т.д.

Так что неудивительно, что пятничную торговую сессию индекс Мосбиржи завершил с результатом 3025,22 п., потеряв всего 0,02%, а индекс РТС за счет некоторого ослабления рубля просел на 0,86%, до 1227,78 п.

В ходе дополнительной торговой сессии лидерами оказались бумаги «Распадской» (+17,36%), взлетевшие на новостях о выкупе. Компания объявила о согласовании условий сделки по приобретению объединенной угольной компании «Южкузбассуголь», 100% дочернего предприятия EVRAZ plc. Стоимость 100% акционерного капитала «Южкузбассугля» в рамках предполагаемой сделки оценена в 67 741 млн руб. Если сделку одобрят, акции «Распадской» могут быть выкуплены по 164 руб. за бумагу, что на 6,67% выше закрытия пятницы, которое прошло по цене 153,74 руб.

Среди прочих лидеров стоит отметить бумаги «Газпрома» (+4,27%), отчитавшегося вечером о быстром восстановлении объемов экспорта. Только в Турцию — второму по величине после Германии потребителю нашего газа — компания поставила 1,9 млрд м³ газа за сентябрь, что стало максимумом с января 2020 г. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. экспорт вырос почти в 2 раза. Также выросли бумаги TCS (+4,04%), «НОВАТЭКа» (+3,57%), «Аэрофлота» (+3,57%) и «Системы» (+3,18%). Инвесторам, нацеленным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды».

Сильней остальных снизились «Банк Санкт-Петербург» (−1,79%), МКБ (−0,93%), префы «Башнефти» (−0,88%), «Россети» (−0,77%) и «Петропавловск» (−0,65%).

Индекс Мосбиржи заметно снизил темпы роста и вернулся внутрь линий Боллинджера. По сути, пару последних торговых сессий он консолидировался в боковом движении, пробив линию краткосрочного восходящего тренда и уперевшись в заметное сопротивление на текущих уровнях. Индикатор MACD пока находится в стадии, предполагающей заметный рост, но учитывая его апостериорный характер, после взлета предыдущих дней иного ожидать от него и не приходится. Впрочем, нельзя исключать ситуации, что на позитивных внешних новостях индекс Мосбиржи в ближайшее время вернется на уровни середины августа, откуда он начинал свою почти трехмесячную коррекцию.

По состоянию на 8:20 утра мск общий фон складывается благоприятный. Япония ночью отчиталась о росте своего ВВП и потребительских расходов. Китай представил оптимистичные данные по динамике промышленного производства, розничным продажам (не дотянувшим до прогнозов аналитиков) и рынку труда. В итоге все азиатские фондовые площадки прибавляют на эту минуту в пределах от 0,5% до 2%. Фьючерсы на основные мировые биржевые индексы также растут в среднем на 0,8—1,1%.  Вполне вероятно, что и нас ждет совсем неплохой старт торгов.

Сегодня «РусАгро» опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 года, «Норильский Никель» закроет реестр акционеров для участия в ВОСА, ММК проведет «День инвестора», состоится заседание технического комитета ОПЕК+.